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手机需求萎缩,像苹果这样的巨头或许还能通过提升售价、向软件服务转型来维持利润的增长,供应商却没有退路。如果苹果削減零組件订单或延迟发货,将造成供应商积压更多库存。彭博行业研究分析师Woo Jin Ho认为,供应商比苹果更依赖iPhone销量。

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不过,近期需要注意的是新能源汽车的一些边际改善,国内外整体对新能源电池发展依然是支持态度,且今年新能源汽车可能不再补贴退坡,后续相关生产发展触底反弹可期。虽然电池占镍供需相对体量较小,但作为长线发展快速增长的层面,易吸引投资和相关产能的持续投放,从而在产能与原料上会与传统的电解镍、镍铁会有一些竞争关系,对镍价仍可能会有一些支撑,只是需要在价格和产量上逐渐体现才会真正提振镍价,当前镍豆与镍板差较大情况下这种提振优势并不明显。

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